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In allen Phasen einer Unternehmenstransaktion kann Sie die BERCON Consulting Group mit einem umfassenden Know How und vielfältigen Praxiserfahrungen begleiten. Mit dem 5 Stufen-Plan von BERCON gelangen Sie systematisch zu erfolgreichen Unternehmenskäufen, -verkäufen, Beteiligungen, MBO, MBI oder Kapitalbeschaffungen:

Stufe 1: Erstellung des Anforderungsprofils

  • Festlegung der strategischen und operativen Ziele ( Branche, Marktsegment, Kapitaleinsatz, Rendite etc.)

  • Bestimmung der erforderlichen Detailkriterien und Mindestvoraussetzungen (Umsatz, Kostenstrukturen, Produkte, Kunden, Distribution)

  • Abstimmung des Kauf- oder Verkaufsprozesses, der erforderlichen Projektarbeiten und der voraussichtlichen Zeitdauer

  • Erstellung einer Unternehmenspräsentation / Exposé bzw. eines Investor Memorandum

Stufe 2: Zusammenführung von potenziellen Käufern und Verkäufern bzw. Beteiligungspartnern

    Anhand von Cross Impact Methoden, Datenbank-Recherchen und Marktanalysen werden die passenden Kandidaten ermittelt. Den richtigen Käufer bzw. Verkäufer zu finden, erfordert eine zielgerichtete und fokussierte Kandidaten-Selektion.

    Mit dem speziell von BERCON entwickelten M&A Search werden systematisch Käufer und Verkäufer zusammengebracht.


Stufe 3: Präsentation der Kandidaten und Verhandlungsbeginn

    BERCON spricht im Rahmen des Direct-Search die Kandidaten professionell an. Die Anonymität unseres Auftraggebers bleibt grundsätzlich solange gewahrt, wie er es für notwenig hält. Von einzelnen Kontakten, Gesprächsführungen oder Besuchen bekommt unser Auftraggeber jeweils einen Kurzbericht.

    Die Interessenten der Longlist werden systematisch in eine Shortlist überführt. Stimmen die Kandidaten in wichtigen Punkten überein, so ist der Verhandlungsablauf gezielt zu moderieren.


Stufe 4: Due diligence, Unternehmensbewertung und Kaufpreisfindung

    Zur Berechnung des Unternehmenswertes können vielfältige wissenschaftliche Methoden und praxisorientierte Verfahren herangezogen werden. Letztlich gibt es jedoch nur eine Lösung - die Einigung auf einen Kaufpreis, der für beide Seiten akzeptabel ist.

    Durch die intensive Moderation von BERCON gelangen Käufer und Verkäufer zielgerichtet zu einer fairen und angemessenen Preisbildung. Mit Hilfe der BERCON-Branchenfaktoren und Segment multiples können Preisintervalle bestimmt werden, in denen sich die Transaktionspartner hinsichtlich des Kaufpreisaufbaus, der Basisdaten, der Wertansätze und der Feinabstimmung wiederfinden.


Stufe 5: Abschluss des Transaktionsvertrages und Übernahme

    Während den Vertragsverhandlungen arbeitet BERCON intensiv an der Entwicklung der Transaktionsstruktur mit. Gemeinsam mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Anwälten etc. wird der Deal zum Abschluss gebracht. Sollten im Rahmen der Finanzierung innovative Finanzinstrumente benötigt werden, so besitzt BERCON hervorragende Kontakte zu Beteiligungsgesellschaften oder sonstigen institutionellen Investoren.

    Mit dem Experten Know How der BERCON Consulting Group können die Transaktionen vom Erstkontakt bis zum closing / Vertragsabschluß umfassend begleitet werden.

Kontaktieren Sie uns und wir zeigen Ihnen innovative Lösungen auf.

 
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